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研報(bào)正文

【工業(yè)硅】

【資料圖】

周五工業(yè)硅主力合約較前一交易日上行0.33%，收盤于13795元/噸。

基本面，供給端，周度產(chǎn)量繼續(xù)上行;西北地區(qū)大廠增產(chǎn)，中小硅企復(fù)產(chǎn)積極，另有新投產(chǎn)能放量;四川硅企逐步復(fù)產(chǎn)，云南開工率高位。

需求端，多晶硅價(jià)格繼續(xù)上行，下游采購(gòu)需求轉(zhuǎn)好，供需形勢(shì)轉(zhuǎn)好，多晶硅對(duì)工業(yè)硅需求短線企穩(wěn)上升。有機(jī)硅中間體DMC價(jià)格重回下行趨勢(shì)，對(duì)有機(jī)硅企業(yè)復(fù)產(chǎn)不利，有機(jī)硅對(duì)工業(yè)硅需求維持在低位;整體來(lái)看工業(yè)硅下游需求短期持穩(wěn)，基本面未有太大改善。

庫(kù)存仍然在從硅廠轉(zhuǎn)移至交易所，累計(jì)注冊(cè)倉(cāng)單量已超過(guò)10萬(wàn)噸，施壓長(zhǎng)期價(jià)格。近日期現(xiàn)交易在北方市場(chǎng)活躍，大廠連續(xù)調(diào)漲價(jià)格，短線市場(chǎng)震蕩，長(zhǎng)線不改空頭思路。

【碳酸鋰】

周五，碳酸鋰主力合約上午經(jīng)歷震蕩后于下午開始大幅下挫、日跌幅2.85%，收于194250元/噸。

現(xiàn)貨價(jià)格方面，據(jù)SMM顯示，碳酸鋰(99.5%電池級(jí)/國(guó)產(chǎn))報(bào)22.3萬(wàn)元/噸，跌2000元;市場(chǎng)電碳成交價(jià)約為21萬(wàn)元/噸、工碳約為20萬(wàn)元/噸，成交走弱。

基本面來(lái)看，非洲礦供給預(yù)計(jì)將于9月開始增加。需求端，據(jù)調(diào)研顯示，目前材料廠排產(chǎn)暫無(wú)變化，暫無(wú)明顯回暖跡象，重點(diǎn)關(guān)注后續(xù)電池廠向材料廠下訂單情況從而判斷今年能否延續(xù)9月初迎來(lái)的備貨旺季。

庫(kù)存方面，7月份冶煉廠累庫(kù)幅度較大，下游端有所去庫(kù)。目前市場(chǎng)對(duì)9月初起的新能源車傳統(tǒng)銷售旺季信心尚未看到明顯提振，預(yù)計(jì)碳酸鋰價(jià)格將維持震蕩偏弱走勢(shì)，下方看向18萬(wàn)元/噸，操作建議短線思路為主。

【玉米(2723,21.00,0.78%)】

周五玉米上漲，主力C2311漲幅1.16%。現(xiàn)貨方面，據(jù)匯易網(wǎng)，北方玉米集港價(jià)格2780-2820元/噸，較昨日持平，廣東蛇口新糧散船2930-2950元/噸，較昨日提價(jià)10元/噸，集裝箱一級(jí)玉米報(bào)價(jià)2980-3000元/噸，黑龍江深加工玉米主流收購(gòu)2680-2750元/噸，吉林深加工玉米主流收購(gòu)2680-2720元/噸，內(nèi)蒙古玉米主流收購(gòu)2750-2820元/噸，飼料企業(yè)收購(gòu)2750-2850元/噸。

目前國(guó)內(nèi)余糧不多，貿(mào)易商持糧成本支撐下有一定挺價(jià)心理，但新季春節(jié)玉米局部上市、進(jìn)口到港預(yù)計(jì)有所增加，整體供應(yīng)格局趨于改善，下游飼料企業(yè)以多元替代性谷物為主，深加工企業(yè)成品庫(kù)存偏高且利潤(rùn)較高，建庫(kù)積極性偏低，現(xiàn)貨漲跌空間均不大，但盤面貼水較高，短期或有反復(fù)。操作上，觀望。

【豆類】

周五連粕大幅走高，近月合約領(lǐng)漲，買盤涌入，盤面呈現(xiàn)近強(qiáng)遠(yuǎn)弱的格局。國(guó)際方面，CBOT大豆(5312,47.00,0.89%)電子盤大幅走高，Pro Farmer公司作物巡查結(jié)果顯示，預(yù)計(jì)2023年明尼蘇達(dá)州大豆平均結(jié)莢數(shù)為984.39個(gè)，2022年作物巡查為1100.75個(gè);預(yù)計(jì)2023年愛荷華州大豆平均結(jié)莢數(shù)為1190.41個(gè)，2022年作物巡查為1174.43個(gè)。

目前南達(dá)科他州、內(nèi)布拉斯加州、明尼蘇達(dá)州均低于三年均值。由于未來(lái)兩周美豆產(chǎn)區(qū)面臨高溫少雨天氣，天氣炒作升溫。國(guó)內(nèi)方面， 匯易網(wǎng)報(bào)價(jià)顯示，國(guó)內(nèi)豆粕(4156,23.00,0.56%)現(xiàn)貨跟盤調(diào)高，部分品牌漲幅10-60元/噸。

目前部分地區(qū)豆粕價(jià)格已經(jīng)接近5000元/噸附近，現(xiàn)貨的走高讓M2309繼續(xù)向現(xiàn)貨靠攏，遠(yuǎn)月合約被動(dòng)跟漲。短期市場(chǎng)仍處于看漲情緒中，短線、波段、操作。