我國零售藥店連鎖化率不斷提高 藥店巨頭拓展加盟擴張規模
時間：2023-09-08 22:12:24
伴隨經濟發展和老齡化趨勢，大眾對健康服務的需求與日俱增，國海證券近期報告顯示，中國藥店數量正在穩健擴張，自2018年起以5%以上的增速持續增長，至2022年全國零售藥店達到萬家。但與此同時，全國藥店的連鎖化率也在快速提升，在2022年全國藥店連鎖化率達到%，據預測到2025年這一數據將接近70%。在連鎖化率快速提升的同時，對于很大一部分的單體藥店而言，依然面臨來自市場的結構性競爭壓力。
【資料圖】
單體藥店經營相較于連鎖型藥店困難有三：從供應商角度，單體藥店的采購規模有限，因此對上游供應商的議價能力較弱；從內部管理角度，單體藥店的管理工具、模式難以產生邊際效用，相對單位管理成本較高；從品牌建設角度，單體藥店難以借助規模效應，對下游消費者持續產生品牌影響、廣泛建立品牌形象。
與此同時，品牌藥企也在尋找更多的可能性。根據中康CMH數據，2015年-2022年全國零售藥店總體銷售規模保持穩健增長，2022年銷售規模已達5421億元，其中實體藥店藥品銷售占比顯著提升。因此，當前占比近半的單體藥店，依然期待與品牌藥企進行合作。在此趨勢下，叮當快藥、大參林、健之佳等零售藥店巨頭紛紛加快連鎖化布局，吸引單體藥店加盟。
藥店連鎖率逐年提升，單體藥店流失加快
據國家藥監局發布的《藥品監督管理統計年度數據（2022年）》，截至2022年底，全國共有《藥品經營許可證》持證企業萬家。其中，批發企業萬家，零售連鎖總部萬家，零售連鎖門店萬家，單體藥店萬家。
關于零售藥店行業的市場情況和競爭格局，叮當快藥千城萬店負責人馮鋼介紹，截至2022年12月底，全國共有64萬家終端藥店，在過去的十年中，中國藥店數量增長了20多萬家，由42萬家增加到64萬家，這種速度使得整個藥店行業的競爭變得更加激烈，市場總體規模增長1000多億，但藥店數量也增長三分之一。
東吳證券研報介紹，中國連鎖藥店的數量擴增，帶動連鎖率呈現提升趨勢。連鎖藥店的數量從2017年的萬家提升至2022年的萬家，5年CAGR為%。過去10年藥店總數的發展主要由連鎖藥店的發展帶動，在2017年實現了連鎖藥店數量對單體藥店數量的反超，至今2022年連鎖藥店比單體藥店數量高出萬家，連鎖率達58%。
馮鋼指出，其中頭部連鎖較為集中，前10強占市場份額的%，受益于供應鏈、信息化、專業化、標準化等優勢，在新模式、新技術推動下，銷售增速高于行業水平，但擴張速度相比此前5年趨于平穩。與此同時，目前占比市場份額接近50%的中小連鎖及單體藥店數量超過48萬家，這些門店抗風險能力相對較低，在品牌效應、議價能力、商品調配能力方面相對較弱，普遍對未來存在一定焦慮，發展前景較為迷茫。
同時，隨著疫情的等因素影響，馮鋼也指出，消費群體從2000年到2023年間發生巨大的變化，通過O2O運營模式，消費者的購買習慣發生根本性改變，越來越多的消費者選擇在線完成咨詢購藥全流程。
“在線上藥店的增長速度非常快，市場份額從2013年的%增長到2022年近30%。2023年上半年，零售藥店的總銷售額增長13%，2023年5月藥店O2O市場同比增速高達46%。消費者的購買習慣變化以及線上銷售額的增長令人震驚。這種趨勢讓越來越多的行業參與者重視線上運營，越來越多的藥店也開始看重線上運營需求。”馮鋼分析稱。
在整體中國醫藥零售行業中，馮鋼指出，其中存在著焦慮金字塔的結構，塔尖是前10強企業，其準入門檻通常在2000家門店以上，相對而言處境較為優越，由于擁有資金、技術和資源，前10強企業能夠保持快速增長趨勢。2022年，前10強企業的市場占比已達%，而2021年時為%。
相比之下，失去市場份額的是萬家單體藥店，馮鋼介紹，單體藥店占比從2021年的%下降至2022年的%，單體藥店的流失速度非常快且數量龐大，為保住自身地位還在苦苦掙扎。
關于單體藥店面臨的焦慮，馮鋼認為，焦慮首先來自供應鏈，傳統的商品規劃已無法滿足現有消費者需求，缺乏專業的線上商品經驗和數據，導致單體藥店不知道如何采購合適的商品來滿足消費者需求。其次，藥品采購價格過高，同質化現象嚴重，與頭部連鎖藥店無法進行價格競爭，即使以相同價格銷售，利潤空間也遠不及頭部連鎖藥店，難以支撐線上線下運營成本。
“另一個焦慮是缺乏專業化運營能力，單體藥店往往既沒有合適的團隊，也沒有完整的管理系統，缺乏標準化的線下會員管理，同時想迎接線上發展卻缺乏相關經驗。我們的合作伙伴們主要有兩個焦慮點，不會買、不會賣。” 馮鋼表示。
零售藥店巨頭布局連鎖化
對于當前單體藥店在市場競爭中面臨的焦慮，馮鋼表示，叮當快藥在推動千城萬店聯盟戰略中，吸引單體藥店加入叮當智慧藥房聯盟，以“一站式數字智慧化全渠道解決方案”解決單體藥店的上述焦慮，包括藥品供應鏈、數字基建、平臺服務、運營賦能四個方向。
在藥品供應層面，叮當快藥可以幫助藥店直接對接源頭工廠供給，減少中間商環節，并通過開放共享叮當自營藥品供應鏈平臺“藥交匯”，確保藥品供應的穩定性和可靠性。在數字基建層面，叮當快藥在商品管理和會員管理中采用POP系統和SaaS系統雙系統，支持藥店終端的經營。
在服務層面，業內藥師、醫師資源持續緊缺，為終端藥店，尤其是單體終端藥店的服務質量與效率帶來一定挑戰。對此，叮當快藥向聯盟藥店提供叮當快醫問診平臺和互聯網醫院平臺。最后，在運營賦能層面，叮當快藥為聯盟藥房提供線上、線下全渠道的運營支持。在線上渠道，叮當快藥可以為聯盟藥房提供包括O2O模式、B2C模式等在內的線上運營提供支持；線下場景中，叮當快藥可以運用線上線下一體融合的多種方式給聯盟藥房提供銷售支持。
除叮當快藥外，在當前行業發展趨勢下，多個連鎖藥店巨頭也持續進行連鎖擴張。據東吳證券研報介紹，在競爭愈發激烈的情況下，各藥店實施以自建+并購的自營為主，加盟為輔的連鎖擴張模式。6大連鎖藥店均公布了2023年拓店計劃，合計新開藥店將超16200家，其中自建和并購約6500家。
其中，大參林通過“自建+并購+加盟”三輪驅動方式進行全國化擴張。據頭豹研究院介紹，一方面大參林將通過持續新開門店、并購和新拓展加盟等方式，繼續下沉已布局區域的二、三線市場，同步開拓重要區域的新市場，不斷擴大零售渠道品牌規模以提升競爭力，以繼續保持規模優勢；另一方面，大參林也一直深化在批發行業中的發展，開發藥品行業各層級領域的客戶，重點分銷總代理與自有品牌品種，配合流通品種的業務滿足客戶經營需求，深入布局大健康產業為經營層面的主營戰略。
而健之佳則注重經營差異化和業態多元化，助力其在零售連鎖藥店市場中可持續發展。頭豹研究院介紹，首先，健之佳開立了便利店、中醫診所、社區診所、體檢中心等店型，逐步探索“藥店+便利店”和“藥店+診所”的模式。
同時，健之佳堅持打造自有團隊開展線上業務運營，線下線上相互學習借鑒、優勢互補，線下實體門店的商品力、服務力、專業力優勢成為線上業務的有力后盾，佳E購、O2O等線上渠道為門店服務賦能，全渠道服務快速發展。此外，健之佳也不斷完善人才梯隊建設、人才結構化培訓體系，旨在建立管理團隊職責明確、管理經驗豐富的團隊。
（文章來源：21世紀經濟報道）
