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興業(yè)證券發(fā)布研究報告稱，首予中創(chuàng)新航（03931）“增持”評級，建議投資者關注。看好其長期發(fā)展空間及業(yè)績改善情況，預計2023-25年歸母凈利潤為20.2948.73億元，目標價25.18港元。公司是全球頭部鋰電池廠商，產(chǎn)能釋放、產(chǎn)品矩陣趨于完善、客戶資源擴充，電池裝車量市占率提升，動力及儲能電池有望持續(xù)放量；隨著規(guī)模效應顯現(xiàn)、Pack出貨占比提升、原材料成本壓力緩解，盈利能力有望提升。報告中稱，據(jù)SNEResearch，2022年中創(chuàng)新航動力電池全球裝機同比+151.6%至20GWh，全球市占率同比+1.3pcts至3.9%，位列第七；動力電池銷售收入同比+202.1%至183.2億元。據(jù)中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟，2023年1-5月，公司國內(nèi)動力電池裝機同比+43.5%至9.66GWh，位列第三，市占率相較第四名的優(yōu)勢拉大。此外，中創(chuàng)新航與廣汽、長安、吉利、小鵬、零跑等深化合作，老車型放量，且新車型不斷導入；同時新增蔚來等車企產(chǎn)品定點；2022年海外出口以Smart、H標本田兩個品牌為主，當前繼續(xù)推進主力歐洲車廠定點。該行提到，2023年4月23日，公司江門基地One-Stop磷酸鐵鋰電池量產(chǎn)下線，以降本為導向，創(chuàng)新電芯和電池結構，采用長方體短刀片形態(tài)；系統(tǒng)及電芯能量密度各達153、195Wh/kg，是目前能量密度最高的量產(chǎn)磷酸鐵鋰電池包；支持600km以上續(xù)航；搭載于廣汽埃安首款高端量產(chǎn)車型HyperGT。至此形成包括中鎳高電壓三元電池、彈匣電池、全極耳疊片電池、One-Stop電池在內(nèi)的較完備產(chǎn)品矩陣，匹配不同續(xù)航里程及價位的車型。另2022年儲能及其他業(yè)務收入同比+172.8%至20.5億元，出貨量約2GWh。公司儲能電池單體容量可達280Ah，額定能量896Wh，循環(huán)壽命1.2萬次，能量效率97%；已與國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)、平高集團、國家電投、龍源電力等客戶合作。