研報(bào)掘金｜中金：維持比亞迪電子“跑贏行業(yè)”評級 上調(diào)目標(biāo)價(jià)至38.5港元
時(shí)間：2023-09-01 10:08:43
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中金發(fā)表報(bào)告指比亞迪(002594)電子上半年收入561.80億元，按年增長28.58%；純利15.16億元，按年增139.15%，符合此前預(yù)告13.63億至15.59億元區(qū)間。對應(yīng)次季收入298.05億元，按年增長30.95%；次季純利10.57億元，按年增長132.92%，主因業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化，產(chǎn)能利用率提升帶來盈利能力改善，以及外匯收益。該行稱，比亞迪電子業(yè)績符該行預(yù)期。考慮公司盈利能力改善，上調(diào)2023及2024年凈利潤預(yù)測各8.8%及5.7%，至分別30.83億及39.43億元。當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)預(yù)測今明兩年市盈率各23.2倍及17.5倍。維持“跑贏行業(yè)”評級，基于對汽車電子等業(yè)務(wù)前景看好，上調(diào)目標(biāo)價(jià)28.3%至38.5港元。
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