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中房報記者 許倩 北京報道

(資料圖片僅供參考)

碧桂園自稱正面臨“成立以來最大的困難”。8月初以來，碧桂園因未能按時支付在8月7日到期的兩筆美元債券利息（約合人民幣1.6億元），陷入流動性危機。

這一消息引發(fā)市場震蕩及業(yè)內(nèi)外廣泛關(guān)注。與之合作過的銀行，對于碧桂園的風險敞口有多大，亦成為投資人最為關(guān)心的問題。

財報數(shù)據(jù)顯示，截至2022年末，碧桂園有息負債約2713億元，其中，優(yōu)先票據(jù)、公司債券、可換股債券合計約1088億元；銀行及其他借款約1625億元，占比6成，須一年內(nèi)償還借款占比37.66%。

年報顯示，與碧桂園主要往來銀行約20余家，包括農(nóng)業(yè)銀行、北京銀行、中銀香港、中國銀行、中信銀行、建設銀行、國家開發(fā)銀行、光大銀行、廣發(fā)銀行、招商銀行、民生銀行、浙商銀行、創(chuàng)興銀行、聯(lián)昌銀行、招商永隆銀行、恒生銀行、工商銀行、興業(yè)銀行、馬來亞銀行、平安銀行、郵政儲蓄銀行、浦發(fā)銀行、渣打銀行、東亞銀行、香港上海匯豐銀行等。

銀行風險敞口有多大？

8月29日，招商銀行副行長朱江濤在2023年中期業(yè)績交流會上回應了該行與碧桂園合作的風險敞口問題。朱江濤未具體透露招商銀行與碧桂園的合作額度，但他表示合作額度“與招行的市場地位基本是相匹配的”，具體結(jié)構(gòu)上：

一是招行境內(nèi)自營業(yè)務敞口占全部合作金額的87%，這部分基本是項目融資，項目端貨值對債務的覆蓋倍數(shù)在1.5倍以上，“后續(xù)我們也會持續(xù)關(guān)注風險，進一步加強對項目端的管理。”朱江濤說。

二是境外自營業(yè)務敞口，這部分占比5%，主要是境外的銀團貸款，擔保方式是信用。朱江濤強調(diào)，“一旦主體違約，這部分業(yè)務的風險相對比較大。”

三是不承擔信用風險的業(yè)務，占比是8%。其中，私行代銷占比4%，這筆業(yè)務大概率會在年內(nèi)收回結(jié)清；理財標準化產(chǎn)品投資占比4%，這部分業(yè)務的風險已經(jīng)在產(chǎn)品端凈值波動中得到了體現(xiàn)。

2022年3月，碧桂園還與招商銀行簽署了150億元地產(chǎn)并購融資戰(zhàn)略合作協(xié)議。根據(jù)合作協(xié)議，招商銀行將授予碧桂園150億元并購融資額度，專用于碧桂園的地產(chǎn)并購業(yè)務。

自2022年11月以來，碧桂園還與工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、郵政儲蓄銀行、中信銀行、廣發(fā)銀行、浦發(fā)銀行、光大銀行、順德農(nóng)商銀行、珠海華潤銀行等十余家銀行簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，共獲得逾3000億元意向性綜合授信支持。從協(xié)議來看，多家合作銀行為碧桂園提供了房地產(chǎn)開發(fā)貸款、并購貸款等基礎(chǔ)融資服務。

近日，交通銀行首席風險官劉建軍在2023年中期業(yè)績報告會上表示，截至2023年6月底，交通銀行對公房地產(chǎn)行業(yè)不良貸款余額為171.72億元，不良貸款率為3.39%，比上年末上升0.59個百分點。“但碧桂園在該行的業(yè)務余額非常小，項目貸款正常。”

劉建軍表示，逾期貸款反彈主要原因是境內(nèi)公司和信用卡業(yè)務。其中，境內(nèi)公司逾期增加比較多的行業(yè)主要是制造業(yè)和房地產(chǎn)，“未來一段時間，房地產(chǎn)行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量管控仍然是其工作重點。”

記者注意到，自碧桂園發(fā)生兌付危機以來，在投資者關(guān)系互動平臺上，投資者已向浙商銀行、江陰銀行、中國平安、交通銀行、民生銀行、浙商銀行、中國銀行、興業(yè)銀行等多家銀行提問碧桂園在銀行的風險敞口、壞賬金額、貸款余額等問題。

有投資者詢問浙商銀行：“聽說貴公司給碧桂園貸款上千億元，是否屬實？公司對恒大，碧桂園、融創(chuàng)、濱江等民企的貸款余額是多少？能否說明？”

浙商銀行否認了“千億元貸款”傳言，回復稱“截至2022年末，我行最大單一借款人貸款余額為63億元，不存在上千億元的情況。前十大貸款客戶中，歸屬房地產(chǎn)業(yè)貸款余額為181億元，占我行發(fā)放貸款和墊款總額的1.18%。”

值得注意的是，今年7月14日，碧桂園曾發(fā)布公告，碧桂園（作為借款人）與創(chuàng)興銀行（作為貸款人）訂立融資協(xié)議，金額為3500萬美元等值的定期貸款融資已授予碧桂園，自作出該貸款當日起計為期36個月。

資料顯示，創(chuàng)興銀行是廣州國資的全牌照外資銀行，是越秀集團的旗下產(chǎn)業(yè)。

7月20日，碧桂園又與中國銀行（香港）及多家財務機構(gòu)簽訂融資協(xié)議，獲得約35.83億港元及3.89億美元定期貸款，該筆貸款將用于償還2019年的借款。

積極自救

當下，碧桂園正在積極展開自救。一方面，開啟“賣賣賣”模式，轉(zhuǎn)讓項目資產(chǎn)；另一方面，積極申請債務展期。

為籌集資金，近日，碧桂園發(fā)布公告稱，將擁有的廣州亞運城項目26.67%股權(quán)出售給中海，總價約12.915億元。中海原本已持有聯(lián)營公司73.33%股權(quán)，待本次收購碧桂園股份后，其將成為100%持股股東。

碧桂園表示，由于集團僅在聯(lián)營公司中持有少數(shù)權(quán)益，因此進行出售事項及變現(xiàn)銷售股權(quán)價值，將對公司有利。這筆出售所得款項主要擬用于集團保交樓等項目建設開支。

記者獲悉，為穩(wěn)妥推進本期債券本息兌付工作，碧桂園計劃于8月29日啟動關(guān)于“16碧園05”的第二次債券持有人會議。

該筆“16碧園05”債券，本金余額為39.04億元，將于今年9月2日到期，因9月2日為周六，到期日順延至9月4日。

碧桂園方面表示，鑒于該債券持有人均為機構(gòu)投資者，需預留更充裕時間讓其進行內(nèi)部溝通、討論、決策以及對投票材料用印。因此碧桂園提出《關(guān)于增加40個自然日寬限期的議案》，提請債券持有人同意對將于9月2日到期的“16碧園05”的本金和/或利息，給予公司40個自然日期限的寬限期。

在此之前，碧桂園首支債券“16碧園05”的債券持有人會議由8月25日延長至8月31日，持有人將就展期計劃和全額償還的要求進行投票。這一系列舉動背后都指向避免違約事件發(fā)生。