羅博特科擬境外收購配套募資不超4.5億 股價跌8.1%
時間:2023-08-30 20:50:19
北京8月28日訊羅博特科(300757.SZ)今日收報62.31元,跌幅8.10%,總市值68.78億元。
8月25日晚間,羅博特科發(fā)布發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金預(yù)案,羅博特科擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買境內(nèi)交易對方建廣廣智、蘇園產(chǎn)投、蘇州永鑫、超越摩爾、尚融寶盈、常州樸鏵、能達新興合計持有的斐控泰克81.18%股權(quán);擬以發(fā)行股份方式購買境外交易對方ELAS持有的FSG和FAG各6.97%股權(quán)。上市公司目前通過斐控晶微持有境內(nèi)標(biāo)的公司18.82%股權(quán),境內(nèi)標(biāo)的公司通過境外SPV持有FSG和FAG各93.03%股權(quán)。本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)完成后上市公司將直接和間接持有斐控泰克、FSG和FAG各100%股權(quán)。
斐控泰克系專門為收購目標(biāo)公司而設(shè)立的特殊目的公司。本次交易前,斐控泰克通過境外SPV持有最終目標(biāo)公司FSG和FAG各93.03%股權(quán)。本次交易的目的系通過收購斐控泰克81.18%股權(quán)、目標(biāo)公司6.97%股權(quán)從而直接和間接控制德國經(jīng)營實體FSG和FAG各100%股權(quán)。境內(nèi)標(biāo)的公司斐控泰克除通過境外SPV持有最終目標(biāo)公司股權(quán)外,無其他經(jīng)營業(yè)務(wù)。
(資料圖片)
公司本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的標(biāo)的資產(chǎn)為斐控泰克81.18%股權(quán)和FSG、FAG各6.97%股權(quán)。
羅博特科本次發(fā)行人民幣普通股(A股),每股面值為人民幣1.00元。本次羅博特科發(fā)行的股份擬在深交所創(chuàng)業(yè)板上市,具體上市安排需經(jīng)深交所審核通過、取得中國證監(jiān)會同意注冊,并與深交所、結(jié)算公司協(xié)商后確定。
本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的股票發(fā)行價格為56.38元/股,不低于定價基準(zhǔn)日前120個交易日公司股票均價的80%。
羅博特科擬向不超過35名特定對象非公開發(fā)行股票募集配套資金,募集配套資金總額不超過45,000萬元,不超過本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)交易總金額的100%,且發(fā)行股份數(shù)量不超過本次交易前上市公司總股本的30%。
本次募集配套資金扣除中介機構(gòu)費用及相關(guān)稅費后,擬用于支付本次交易的現(xiàn)金對價、補充上市公司流動資金及償還銀行貸款等,其中,用于補充上市公司流動資金及償還銀行貸款的比例不超過本次交易作價的25%,或不超過募集配套資金總額的50%。
本次交易前,交易對方與上市公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,本次交易后,交易對方與上市公司亦無關(guān)聯(lián)關(guān)系。本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的預(yù)估值及交易作價尚未確定,根據(jù)《重組辦法》第十二條、第十四條規(guī)定初步判斷,預(yù)計本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。同時,本次交易涉及發(fā)行股份購買資產(chǎn),需經(jīng)深圳證券交易所審核通過,并經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊后方可實施。
截至本預(yù)案簽署日,戴軍直接持有公司4.27%的股份,并通過元頡昇控制公司25.66%的股份,通過科駿投資控制公司6.92%的股份,合計控制公司36.85%的股份,系公司實際控制人。公司原實際控制人為戴軍、王宏軍、夏承周,三人于2016年3月30日簽署《一致行動協(xié)議》,協(xié)議約定一致行動關(guān)系自協(xié)議簽署日生效,至公司首次公開發(fā)行股票上市之日(2019年1月8日)起滿三十六個月時終止。2022年1月8日公司公告《關(guān)于一致行動協(xié)議到期解除暨變更實際控制人的提示性公告》,戴軍、王宏軍、夏承周共同出具《一致行動協(xié)議到期不再續(xù)簽的告知函》,確認一致行動協(xié)議于2022年1月8日到期后不再續(xù)簽,三人的一致行動關(guān)系到期解除。一致行動關(guān)系到期解除后,公司實際控制人由戴軍、王宏軍、夏承周變更為戴軍。本次交易系公司向非關(guān)聯(lián)方購買標(biāo)的資產(chǎn),交易完成后,公司控股股東仍為元頡昇,實際控制人仍為戴軍,不構(gòu)成《重組辦法》第十三條規(guī)定的重組上市的情況。
截至本預(yù)案簽署日,標(biāo)的公司的審計、評估工作尚未完成,本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的預(yù)估值及作價尚未確定。
根據(jù)《重組辦法》的規(guī)定及境內(nèi)交易對方簽署的《購買資產(chǎn)協(xié)議》和境外交易對方簽署的《發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議》,交易對方因本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)而獲得的上市公司的股份,自發(fā)行結(jié)束之日起12個月內(nèi)不予以轉(zhuǎn)讓。
發(fā)行股份募集配套資金的發(fā)行對象通過本次發(fā)行取得的股份,自發(fā)行結(jié)束之日起6個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
羅博特科稱,本次交易的目標(biāo)公司是全球光子及半導(dǎo)體自動化封裝和測試領(lǐng)域的領(lǐng)先設(shè)備制造商之一,其生產(chǎn)的設(shè)備主要用于光子元器件的微組裝及測試。本次交易有助于提升公司在光電子領(lǐng)域的整線解決方案及在該領(lǐng)域提供智能制造解決方案的技術(shù)能力,拓展上市公司市場領(lǐng)域,符合公司向半導(dǎo)體領(lǐng)域拓展的發(fā)展戰(zhàn)略,有助于實現(xiàn)公司“清潔能源+泛半導(dǎo)體”雙輪驅(qū)動的發(fā)展規(guī)劃。
羅博特科于8月23日披露的《關(guān)于2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》顯示,根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)羅博特科智能科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)許可〔2018〕1958號),羅博特科智能科技股份有限公司(以下簡稱“公司”、“本公司”)由主承銷商民生證券股份有限公司(以下簡稱“民生證券”)采用網(wǎng)上發(fā)行方式,向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股(A股)股票2,000萬股,發(fā)行價為每股人民幣21.56元,共計募集資金43,120.00萬元,坐扣承銷和保薦費用5,405.66萬元后的募集資金為37,714.34萬元,已由主承銷商民生證券于2019年1月3日匯入本公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除上網(wǎng)發(fā)行費、招股說明書印刷費、申報會計師費、律師費、評估費等與發(fā)行權(quán)益性證券直接相關(guān)的新增外部費用2,516.71萬元后,公司本次募集資金凈額為35,197.63萬元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)驗證,并由其出具《驗資報告》(天健驗〔2019〕1號)。
羅博特科2022年年報顯示,公司實現(xiàn)營業(yè)收入9.03億元,同比減少16.83%;歸屬于上市公司股東的凈利潤2614.54萬元,同比增長155.78%;歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤2001.72萬元,同比增長127.32%;經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額2.69億元,同比增長251.00%。
羅博特科2023年半年度報告顯示,公司實現(xiàn)營業(yè)收入6.28億元,同比增長81.26%;歸屬于上市公司股東的凈利潤1538.05萬元,同比增長158.61%;歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤1513.69萬元,同比增長152.79%;經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-276.66萬元,同比增長89.25%。
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