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業績總結：2023H1公司實現營業收入314.8億元，同比增長22.9%；歸母凈利潤19.3 億元，同比增長2.1%。

銷售排名逆勢提升，土地儲備充足。2023H1 實現銷售769.3 億元，同比增長55.8%；銷售面積247.8 萬平，同比增長38.7%，位列克而瑞銷售榜第14 位，同比提升3位，行業地位逆勢提升。公司“4+1”業務格局不斷夯實，華東大區/ 珠海大區/ 華南大區/ 北方大區/ 北京區域銷售占比分別為52.8%/18.3%/23.8%/1.9%/3.2%，華東大區壓艙石地位穩固，且公司穩居珠海龍頭地位。公司緊抓銷售回款，實現回款金額510.0 億元，同比增長67%，資金回籠保持穩健態勢。期末預收樓款達 1081.5 億元，較年初增加24%，待結算資源充沛。上半年公司通過公開競拍、股權合作、舊改等方式獲取11 個項目，均位于上海、廣州、深圳、成都、杭州等一線、強二線城市，總建筑面積274.4萬平。

商業板塊推進全國化布局，多元業務協同發展。公司已初步形成以住宅為主業，商業運營、物業管理與上下游產業鏈為支撐的“1+3”發展格局。期末物業出租面積59.5 萬平，1-6月租金收入2.5億元，完成招商面積12 萬平。物業公司業務拓展能力和服務品質持續提升，上下游產業鏈方面，營銷公司更新公司重點推進珠海城市之心項目取得突破，設計公司完成27 件專利申報，華實中建、優生活公司等有效拓展市場。

財務持續穩健，融資渠道通暢。公司堅守風險底線，“三道紅線”持續穩居綠檔，并不斷提高資金運作水平，優化融資結構，期末綜合融資成本下降至5.59%，首單Pre-Reits 項目及類Reits 次級份額轉售順利落地，首次實現自持次級債券盤活，60 億向特定對象發行股票項目申報已獲上交所審核通過。

盈利預測與投資建議。預計公司2023-2025 年歸母凈利潤復合增速為9.9%，考慮到公司財務健康，銷售和拿地呈現逆勢提升，多元業務協同穩步發展，維持“買入”評級。

風險提示：竣工交付或不及預期、銷售及回款或不及預期、政策調控風險。