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2023年8月30日天合光能（688599）發布公告稱公司于2023年8月29日召開業績說明會，廣發基金、上銀基金、中信保誠基金、中銀基金、恒越基金、民生加銀基金、浙商基金、招商基金、平安基金、平安保險、長江養老、中歐基金、中國人壽、農銀人壽、信泰人壽、國華人壽、大家資產、泰康資產、淡水泉投資、潤暉投資、瓴仁私募、長江證券、易方達基金、東吳證券、中信建投證券、天風證券、財通證券、浙商證券、國金證券、海通證券、中金公司、民生證券、中信證券、摩根基金、廣發證券、國泰君安證券、華創證券、東方證券、安信證券、國盛證券、銀河證券、平安證券、光大證券、東方財富證券、天弘基金、長城證券、中航證券、信達證券、德邦證券、摩根士丹利、瑞銀證券、交銀國際證券、摩根大通證券、野村東方國際證券、中信里昂證券、興證全球基金、景順長城基金、金鷹基金、申萬菱信基金參與。

具體內容如下：

問：1．公司如何應對光伏行業的競爭格局和融資環境的變化？

(資料圖片僅供參考)

答：在當前光伏行業處于 N型技術迭代、供需關系調整以及監管政策變化的大背景下，公司新建的先進產能項目基于實際需求，符合行業發展趨勢，能夠切實提升公司盈利能力、資產質量和綜合競爭力。公司投資項目的資金來源包括自身資金積累，銀行融資及一部分資本市場再融資，并沒有完全依賴資本市場再融資。公司有信心實現2023年底及2024年底產能建設目標，緊抓行業發展機遇，鞏固并加強領先地位，增強盈利能力。

問：2．公司當前TOPCon和 HJT技術進展？

答：公司當前 TOPCon 最高量產線電池平均效率 25.8%，良率超過了 97%，預計到 2023年底平均量產效率能夠達到 26%。HJT方面，公司在 2022 年底就建成了基于 210 大尺寸的 HJT高效電池實驗室，儲備了大量研發成果，但由于銀漿耗量及設備單體投資成本較高等原因，還不具備大規模產業化的條件。目前 TOPCon仍是價值最大化的路線。

問：3．今年全年及明年全球組件需求展望？

答：預計2023年全球組件需求能達到 475GW左右，2024年有望在此基礎上再實現20%以上的增長。

問：4．在硅料價格出現小幅反彈的背景下，公司對后續盈利能力的展望？

答：硅料價格由于過度下跌后有一些反彈是符合市場規律的，這一點不會影響一體化龍頭企業的盈利能力。長期來看硅料還是處于供過于求的狀態。下半年隨著公司硅片及 TOPCon電池產出的增加，公司盈利能力能夠得到有效提升。

問：5．公司上半年美國市場出貨量？公司未來海外產能的布局規劃？

答：上半年公司在北美出貨不低于 2GW，全年有信心出貨 4-5GW。未來海外產能布局方面公司會順勢而為、穩健推進。公司當前已經在東南亞建設了 6.5GW一體化產能。

問：6．公司儲能業務的產能布局及未來出貨規劃？

答：預計 2023年底公司儲能電池、直流電池艙及交直流產品組合達到 12GWh產能，2024 年二季度末達到 25GWh產能。光儲雙核是公司重要的發展戰略。未來十年儲能市場將會有更大的增長空間，公司的儲能業務規模也將高速增長。公司已積累了大量光伏客戶資源，而儲能與光伏的客戶有較高的重合度。公司將繼續以客戶為中心，構建光儲一體化解決方案，成為行業領先的光儲一體化企業。

問：7．今年公司硅片產出規劃？

答：今年 2月份青海拉晶項目一期 20GW 投產，6-7 月份達到滿產狀態，全年預計硅片產出 15-20GW。

問：8．公司跟蹤支架業務的盈利情況？

答：公司支架業務上半年出貨 3.3GW，其中跟蹤支架占比近 60%，整體凈利潤超 3000 萬。預計全年支架業務出貨超 8GW，跟蹤支架單瓦盈利約 2-3分。

天合光能（688599）主營業務：公司是一家全球領先的光伏智慧能源整體解決方案提供商,主要業務包括光伏產品、光伏系統、智慧能源三大板塊。光伏產品包括單、多晶的硅基光伏組件的研發、生產和銷售;光伏系統包括電站業務及系統產品業務;智慧能源包括光伏發電及運維服務、智能微網及多能系統的開發和銷售以及能源云平臺運營等業務。

天合光能2023中報顯示，公司主營收入493.84億元，同比上升38.21%；歸母凈利潤35.4億元，同比上升178.88%；扣非凈利潤37.12億元，同比上升222.6%；其中2023年第二季度，公司單季度主營收入280.65億元，同比上升37.18%；單季度歸母凈利潤17.72億元，同比上升144.05%；單季度扣非凈利潤19.82億元，同比上升200.46%；負債率70.29%，投資收益9.78億元，財務費用-2.09億元，毛利率16.92%。

該股最近90天內共有13家機構給出評級，買入評級11家，增持評級2家；過去90天內機構目標均價為61.52。

以下是詳細的盈利預測信息：

融資融券數據顯示該股近3個月融資凈流出1.79億，融資余額減少；融券凈流出1.97億，融券余額減少。

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