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21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者 駱軼琪 廣州報道

今年上半年，中國手機(jī)市場承壓情況從供應(yīng)鏈廠商的半年報表現(xiàn)即可見一斑。

一名手機(jī)供應(yīng)鏈人士對21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者分析稱，消費電子原本的周期在疫情影響下被拉長，因此承壓時間也顯得更長，但目前供應(yīng)鏈已呈現(xiàn)緩慢正向的發(fā)展趨勢。

(資料圖片)

今年中國手機(jī)市場依然無法突破3億臺銷售大關(guān)已成為行業(yè)共識，在如此行情下，手機(jī)廠商也在試圖尋找新的突破點，比如折疊屏、性能等細(xì)分賽道。

值得關(guān)注的是，8月29日中午，華為將未正式發(fā)布的Mate 60 Pro突然在華為商城上線，隨后部分消費者在官網(wǎng)進(jìn)行搶購，頁面參數(shù)并未提及主芯片相關(guān)信息，但這也顯示出下半年華為將進(jìn)一步高調(diào)入局，并可能成為手機(jī)行業(yè)的一個變數(shù)。

年底或?qū)睾蛷?fù)蘇

當(dāng)前，手機(jī)供應(yīng)鏈廠商一面積極進(jìn)行庫存整理工作，一面也在為下半年的相對旺季進(jìn)行籌備。

前述供應(yīng)鏈人士對記者表示，去庫存工作仍在持續(xù)，從客戶層面反饋來看，消費電子的庫存預(yù)計在今年第四季度到明年初基本消耗完畢，在此期間將有新訂單產(chǎn)生。

手機(jī)供應(yīng)鏈廠商在陸續(xù)發(fā)布的財報中也有相應(yīng)體現(xiàn)。

韋爾股份在2023半年報中指出，受益于下游庫存去化順利推進(jìn)以及公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)主動調(diào)整，公司來源于手機(jī)市場的產(chǎn)品收入表現(xiàn)出現(xiàn)了環(huán)比明顯改善趨勢。

其中圖像傳感器業(yè)務(wù)來自智能手機(jī)市場的收入從2022年上半年31.94億元下滑至27.27億元，同比減少14.61%，比之2022年下半年增長23.76%；觸控與顯示解決方案主要應(yīng)用在智能手機(jī)市場，顯示驅(qū)動芯片領(lǐng)域市場景氣度呈現(xiàn)觸底反彈態(tài)勢，相關(guān)業(yè)務(wù)收入從2022年上半年11.88億元下滑至6.6億元，同比減少44.4%，比之2022年下半年增長133.5%，隨著歷史庫存去化臨近尾聲，相關(guān)產(chǎn)品盈利能力將逐步回升。

當(dāng)然，庫存去化過程中也需付出一定代價。韋爾股份在半年度財報中提到，由于產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈端庫存高企帶來的供需關(guān)系錯配，造成庫存去化過程中部分產(chǎn)品價格承壓，毛利率水平受到較大幅度影響。期內(nèi)公司歸母凈利潤同比下滑93.25%。

處在偏下游端的鏡頭供應(yīng)商舜宇光學(xué)，其7月發(fā)布的出貨量數(shù)據(jù)則顯示，手機(jī)鏡頭業(yè)務(wù)、手機(jī)攝像模組業(yè)務(wù)兩類產(chǎn)品，環(huán)比均出現(xiàn)溫和增長。公告顯示，手機(jī)攝像模組出貨量同比上升48.3%，主要因為去年同期整體智能機(jī)市場需求疲弱令行業(yè)基數(shù)處于低位。

行業(yè)普遍認(rèn)為，今年內(nèi)國內(nèi)市場的表現(xiàn)將有望在年底出現(xiàn)溫和復(fù)蘇，不過也無法突破3億臺年銷量大關(guān)。

真我realme副總裁、中國區(qū)總裁徐起受訪時也對記者表示，今年國內(nèi)市場大約會與2022年接近，預(yù)計在2.7億臺大盤銷量。

“還存在一些不確定因素，如宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢及新品牌的入局等，是否會對市場帶來新刺激還有待觀察。”他表示，綜合平衡各種因素來看，大盤并不會有太大波動，這也意味著行業(yè)競爭會更加激烈。

他進(jìn)一步指出，觀察上半年市場可以發(fā)現(xiàn)，科技產(chǎn)品的熱度在緩慢回升，雖然當(dāng)前行業(yè)競爭激烈，但還有市場潛力待挖掘，比如“好設(shè)計+好性能”的產(chǎn)品組合。“消費者對手機(jī)的選擇更為細(xì)致，例如著眼電競性能、定位影像、新形態(tài)產(chǎn)品等，這意味著很多細(xì)分市場未來會有需求和機(jī)會點。”他如此指出。

著眼細(xì)分賽道

雖然手機(jī)市場整體承壓，但依然存在增長點，例如1000元以內(nèi)普及型市場、5000元以上高端市場等，基于此手機(jī)廠商普遍選擇了精細(xì)化管理并著眼細(xì)分賽道。

一名行業(yè)觀察人士對記者分析，運營商在增加對入門機(jī)機(jī)型的補(bǔ)貼，希望積極推進(jìn)5G手機(jī)下沉，這將成為手機(jī)廠商可抓住的成長性機(jī)會。

徐起也對21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者表示，中國的千元機(jī)市場是一個重要價位段，“運營商對推動5G下沉有深厚資源和意愿，realme的V系列是與運營商綁定的合作系列，千元價位段市場也是realme面向全世界進(jìn)行5G普及的重要市場。”

據(jù)他觀察，從國內(nèi)電商市場來看，今年上半年2500-4000元價位段手機(jī)的消費增長較為明顯，2000元價位段以下則處在平穩(wěn)期甚至略有下降，這意味著年輕消費者對產(chǎn)品綜合表現(xiàn)力更為關(guān)注。因此他指出，realme接下來會把資源投入到聚焦賽道中，著重在性能、影像、設(shè)計三方向投入。

同時年輕消費者對新技術(shù)及其下放進(jìn)展的關(guān)注度也越來越高。比如剛剛發(fā)布的真我GT5首發(fā)量產(chǎn)240W閃充、配置24GB+1TB滿級內(nèi)存，大內(nèi)存也是今年相對意外的成長點。

另一個備受關(guān)注的成長性市場是折疊屏手機(jī)。據(jù)調(diào)研機(jī)構(gòu)IDC統(tǒng)計，2023年二季度，中國折疊屏手機(jī)市場出貨量約126萬臺，同比增長173%；上半年出貨227萬臺，同比增長102%。

折疊屏手機(jī)市場還處于形態(tài)和軟件適配的探索中，這決定了折疊屏形態(tài)的高成長性和混戰(zhàn)狀態(tài)。目前豎折款產(chǎn)品更受市場歡迎，橫折款產(chǎn)品由于其價格更高、相對偏向商務(wù)型市場，因此不同形態(tài)之間尚有發(fā)展側(cè)重。

據(jù)IDC統(tǒng)計，今年二季度和上半年，華為牢牢占據(jù)國內(nèi)折疊屏市場第一的位置；OPPO的豎折產(chǎn)品Find N2 Flip在上半年折疊屏各機(jī)型中出貨量第一，促使其上半年市場份額排名第二。

8月29日OPPO更新了其豎折款產(chǎn)品Find N3 Flip，主推超光影三攝、升級豎向大外屏任意窗。當(dāng)前豎折款折疊屏最為重要的就是應(yīng)用適配，因此其外屏應(yīng)用定制了出行、導(dǎo)航、音樂、運動、社交等場景，兩款內(nèi)存配置的定價分別售價為6799元、7599元。

IDC中國高級分析師郭天翔對記者分析，整個手機(jī)市場很早就出現(xiàn)向頭部廠商份額集中的情況，如今頭部廠商的份額可能會出現(xiàn)一定波動，只要其戰(zhàn)略或產(chǎn)品不出現(xiàn)重大失誤，份額基本不會出現(xiàn)太大變化。當(dāng)然今年底到未來幾年，最大的變動可能來自于華為的回歸。