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滴滴退守高地,小鵬負重沖鋒

來源:DoNews 時間:2023-08-31 08:22:52

撰文 | 李信馬

8月28日,滴滴出行(以下簡稱“滴滴”)與小鵬汽車(以下簡稱“小鵬”)共同宣布將達成戰略合作。滴滴將向小鵬出售智能電動汽車項目的相關資產和研發能力,小鵬將基于此打造一款A級智能電動汽車,預計在2024年量產并推出市場。雙方還將圍繞汽車運營、品牌營銷、充電設施、國際市場等方面進行合作。

看起來,這像是簡單的收購,不過,在仔細研究了小鵬發布的公告后,DoNews對此的評價就變成了“誠意滿滿”。


(資料圖)

一、滴滴的野心與放棄

2012年的冬天,一個下著大雪的夜晚,程維在路邊被凍得瑟瑟發抖,身旁排著長龍,都是和他一樣在等出租車的人。如果為這幅畫面貼上標簽,那就是——冰冷、沮喪、絕望。

十年前在北京,很多人都沒辦法在遇到“打車難”時維持住體面。原因很簡單,就是城市交通的供給不足。不談昂貴且稀缺的車牌和車位,相對廉價的出租車,數量長期被限制在6.6萬輛內,在偌大的北京,即使每輛車都“兩班倒”,也是遠遠不夠用的。

而且出租車的收費標準固定,所以碰上早晚高峰堵車或是雨雪天,不少司機寧愿停在路邊休息。

“師傅,走不走?”

“不走。”

兩個字,就能讓等了半小時的人輕松破防。

網約車的出現,主要做了三件事:增加運力供給、打通供需信息、提高服務效率。其中最重要的,就是通過共享出行增加車輛的供給

不過,供給不斷增加,需求遲早會被滿足。今年上半年,多個城市陸續開始限制網約車司機注冊,網約車行業出現飽和。

兩年前的招股書中,滴滴定義了“四個核心戰略版塊”,包括:共享出行平臺、車服務網絡(共享單車、汽車租賃、加油、維修服務等)、電動車(合作開發電動車、充電站),以及自動駕駛。滴滴還計劃將約30%的募資金額,用于提升包括共享出行、電動汽車和自動駕駛在內的技術能力。

不難看出,滴滴有意識地將未來的發展戰略向RoboTaxi(無人駕駛出租車)方向靠攏,這也是公認的城市交通的終極形態。

從商業的角度來說,就是改變粗放模式,深挖行業價值。

四個核心戰略板塊中,最具有價值潛力的,毫無疑問是電動車,與整個汽車市場相比,網約車市場也不過是其下游的小市場。滴滴比較知名的電動車項目,是2020年與比亞迪合作的首款定制網約車D1,具備L2輔助駕駛系統。

圖片來源:滴滴招股書

繼D1之后,滴滴開始著手自主開發D2,也就是“達芬奇”項目。相比其他車企,滴滴的一個優勢是,可以將新車用于自有車隊,或者租賃給網約車司機使用,也就是說,會有“保底”的銷量。

近幾年,出行行業發展有所滯緩,而滴滴作為國內領先的出行公司,很難不受影響。根據其招股書和財報披露的信息顯示,滴滴在2018 年至 2022年,分別虧損了人民幣150億元、97億元、106億元、493億元和238億元。

在其最新的2023年第一季度財報中,滴滴賬上現金及等價物為204.8億元人民幣,甚至不如上市前的234.68億人民幣。

被寄予厚望的D1,在接近3年的時間里,也賣得并不好。與此同時,電動車企們卻在成本和智能化上卷出了新的高度,遲遲沒有量產的D2,承擔的壓力越來越大。繼續推進智能汽車開發業務,對滴滴來說,顯然有些不合時宜。

滴滴的中國網約車業務,本身是足以盈利的,減少虧損的業務,就能迅速止損乃至造血,穩固原有的市場地位。

圖片來源:滴滴招股書

對滴滴來說,選擇性的放棄,和互補的企業合作,反而會更接近最終的目標。

二、功成不必在我

為什么說這次的收購“有誠意”呢?

交易的標的公司是“Xiaoju Smart Auto Co. Limited”,為滴滴的直接全資子公司,根據披露的信息,2021年和2022年,這家公司虧損了34.01億元人民幣,再算上未納入統計的今年上半年,那么7.44億美元(約54億元人民幣)的總對價可以說是成本價了。

圖片來源:小鵬汽車

并且不是以現金,而是分四個階段以增發股份的形式支付:

據了解,新品牌MONA的后續研發和生產制造由小鵬負責,而滴滴會支持其未來的銷售和運營。其中,第一、二次業績目標期里程碑下限為10萬輛,上限為18萬輛,交付的越多,股份就越多。也就是說,小鵬最多會向滴滴增發 9113.179 萬股,約占擴大后股本的 5%,滴滴第一筆到手的股份總價值約為34.62億元人民幣,之后的支付的股份價值會有浮動。

而這種浮動是捆綁式雙贏的——新車的銷量越好、小鵬的股價越高,滴滴獲得的股份總價值越高。同時,新車的銷量很大程度上也依賴滴滴,這款車會同時面向C端和B端。

對小鵬來說,這是以可接受的價格買到了不錯的團隊,接近半成品的車型,還有相對確定的銷量預期;而小鵬本身在成本控制和智能化上位于國內車企前列,也有更豐富的量產經驗,這都是滴滴所欠缺的。

更重要的是,通過合作,滴滴和小鵬可以向出行市場提供優于之前的產品體系。網約車的誕生和壯大,源于市場供給不足,在供給充足的當下,市場需要的是更高的性價比,更好的服務。目前,城市出行未來發展的趨勢中,電動化和智能化的方向已經基本明確,共享出行則以其在性價比上無可爭議的優勢,注定會在未來的城市出行中占據一席之地。

隨著汽車產業幾大趨勢的相互融合和不斷加深,像滴滴與小鵬這樣的合作,還會不斷誕生。對行業來說,這會減少重復性的內耗,加速技術的突破和落地,畢竟,城市交通的未來無論是RoboTaxi,或者是別的新形態,都不可能是一家獨大的,對企業來說,重要的是立于潮頭,占到先機。

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