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我們經(jīng)常會(huì)看到很多股民在行業(yè)研究時(shí)會(huì)品頭論足，總是想著找到一個(gè)非常完美、合適的行業(yè)。但實(shí)際上，玉名想通過自己博弈經(jīng)驗(yàn)告訴大家，從來(lái)沒有一個(gè)行業(yè)是完美的，博弈時(shí)也很難有順利的。所以每逢博弈是，我個(gè)人偏好是一定要做好復(fù)雜行情的預(yù)案，包括專題文章時(shí)，也總是先分析很多的難題、困難之后，才會(huì)介紹機(jī)會(huì)的博弈；或許有一些可能用不上，但總要好過沒做準(zhǔn)備，而措手不及要好很多。從來(lái)沒有完美的行業(yè)，只有權(quán)衡利弊

(資料圖片僅供參考)

@玉名 新能源2023年是消化過剩，2024年機(jī)會(huì)才會(huì)來(lái)。豬周期也是類似的，這就是一個(gè)大周期應(yīng)該呈現(xiàn)的。不容易掌握是必然，因?yàn)闆]有經(jīng)歷過。一個(gè)自己沒經(jīng)歷過的因素，是想不出來(lái)的，哪怕別人告訴你，都需要你自己經(jīng)歷一個(gè)周期，畢竟這個(gè)周期是很清晰的，下一輪就明白，如今所在經(jīng)歷的周期是哪一個(gè)部分。

@玉名 　同一時(shí)間，同等數(shù)量的買和賣才能成交，那么資金流入流出，真的那么關(guān)鍵嗎？所謂的資金流出流入，不過是自欺欺人，計(jì)算所謂大單，而忽略一些小單，才能造成所謂缺口，否則，這兩個(gè)應(yīng)該是始終相等。不研究行業(yè)，想靠這個(gè)很難看懂。而您提到的所謂持倉(cāng)因素，是靠投資組合解決的。

@玉名 這個(gè)方法可以的， 而且您比較熟悉。如果按照這樣的走勢(shì)，二季度沒有好的走勢(shì)后，就要關(guān)注中秋國(guó)慶雙節(jié)的消費(fèi)因素了，是不是這樣的意思？

在這個(gè)基礎(chǔ)上，補(bǔ)充兩個(gè)因素：第一，之前給大家介紹一個(gè)，高端消費(fèi)指數(shù)的QDII，可以發(fā)現(xiàn)已經(jīng)新高了，所以高端消費(fèi)保持新高，但大眾消費(fèi)是降低的，這就是差異，導(dǎo)致的因素。第二，從PEG角度，茅臺(tái)等國(guó)內(nèi)白酒，如今沒有折價(jià)，說白了，增速和業(yè)績(jī)因素相同，沒有低估因素，這就是資金這個(gè)階段不愿碰的因素。

@玉名 　那需要看三點(diǎn)：第一，我們整體的投資組合中，是否已經(jīng)完備了，底層，中層，頂層。完備了，那沒必要考慮別人如何，自己做好現(xiàn)有的足矣。第二，這樣的品種，是這三種中哪一種？由此就可以知道一個(gè)大致的策略，底層的長(zhǎng)期，中層的波段，頂層的行業(yè)研究邏輯。第三，對(duì)這個(gè)行業(yè)和品種，自己了解多少，是否真的懂，如果都不懂，那么很可能要做一段時(shí)間跟蹤和研究才行。然后根據(jù)其自身特性，平臺(tái)，反彈通道，時(shí)間波段等因素來(lái)風(fēng)險(xiǎn)收益比測(cè)算，最終完成一個(gè)合理策略制定。

所以，絕不會(huì)因?yàn)榭吹揭恢粋€(gè)股，或者一個(gè)分析就如何，而是這樣自問，層層完成后實(shí)現(xiàn)一個(gè)選擇；而且賺錢，不是靠所謂買點(diǎn)的精準(zhǔn)（太多股民認(rèn)為賺錢是因?yàn)橐粋€(gè)100%正確的因素），而是一套投資體系的合理性來(lái)實(shí)現(xiàn)的（犯錯(cuò)是一種必然，試錯(cuò)是必然，風(fēng)控解決的是活著；投資組合解決的是風(fēng)險(xiǎn)收益比的合理，這樣讓利潤(rùn)有效產(chǎn)出），這個(gè)合理性讓我們?cè)谝粋€(gè)長(zhǎng)周期中堆積利潤(rùn)。實(shí)際上，當(dāng)我們博弈行業(yè)有困難的時(shí)候，利用指數(shù)模式和定投模式也是不錯(cuò)的選擇，接下來(lái)對(duì)此做一個(gè)詳解。